Raízen (RAIZ4): Mubadala e FS avaliam compra de dívidas da companhia, diz Bloomberg

A Raízen (RAIZ4) está em um processo de reestruturação significativa de sua dívida, que totaliza cerca de R$ 65 bilhões, após um acordo extrajudicial com seus credores. Recentemente, o fundo soberano Mubadala, de Abu Dhabi, e a produtora de etanol de milho FS Fueling Sustainability estão considerando a compra de créditos da companhia, conforme reportado pela Bloomberg News. A FS contratou o Morgan Stanley para assessorar na possível aquisição, embora as negociações estejam em estágios iniciais e sem garantias de conclusão. A Raízen, controlada por Cosan e Shell, enfrenta dificuldades financeiras agravadas por decisões estratégicas malsucedidas, juros elevados e safras fracas, resultando em rebaixamentos de classificação de risco e desvalorização de seus títulos de dívida. Parte da reestruturação inclui a conversão de dívidas em ações, o que pode permitir que credores adquiram mais de 80% do capital da empresa. A Raízen também tem acelerado a venda de ativos para reduzir sua alavancagem, enquanto Mubadala, FS e IG4 buscam adquirir créditos antes da conversão em participação acionária.