Situações reais em que recolocamos credores, acionistas e gestão na mesma página.
Casos anonimizados para preservar confidencialidade. Contexto, desafio, atuação e resultado mantidos como ocorreram.
Grupo industrial multinacional com décadas de operação, alavancagem elevada e múltiplos credores financeiros e operacionais. Crédito mais restritivo somado a decisões passadas geraram forte constrição de liquidez.
Risco real de execuções descoordenadas e desalinhamento entre as partes bloqueando desempenho organizacional. Diversas paradas fabris ocorreram por falta de caixa.
Gestão interina com diagnóstico verificável compartilhado com todos os credores, estabilização de caixa e governança temporária com reporte estruturado. Amplo processo de reestruturação (Sistemas, TI, Financeiro, etc.). Renegociação financeira com foco em adesão ampla.
Processo judicial evitado preservando a operação e valor da companhia. Estabilização de caixa em 8 meses. Empresa retomou previsibilidade operacional e credores passaram a operar com clareza sobre alternativas. Ao término do 2º ano da reestruturação a companhia bateu 2 recordes consecutivos de resultado.
Indústria com endividamento elevado, margens reduzidas, restrições operacionais e de crédito e necessidade de desalavancagem para viabilizar alternativas estratégicas de recuperação econômica.
Dívida vencida relevante, 4 execuções de dívida em curso e necessidade clara de melhorar o desempenho operacional e viabilizar alavancas de valor.
Atuação direta na renegociação de passivos e na captação de novos recursos. Reestruturação de uma nova governança que permitisse a retomada e o acesso a credores de primeira linha. Identificação e viabilização de movimentos estratégicos que permitiram a melhoria significativa das margens operacionais.
Desempenho operacional e previsibilidade recuperados em 4 trimestres. Aquisição de ativos que incorporassem margem ao resultado e quitação de 80% do endividamento em 12 meses. Crescimento de receita de R$ 45 milhões/mês para R$ 75 milhões/mês pós reconquista da credibilidade junto a clientes.
Rede varejista com severa constrição de caixa, falta de itens essenciais no ponto de venda, briga societária em controle difuso, sem acesso a novas alternativas de financiamento e em fase inicial de execução de dívida. 13x Dív. Líq. / EBITDA.
Reestabelecer prazo para correção com credores, identificar alternativas de desalavancagem e obter fontes de financiamento no curtíssimo prazo.
Estabilização das operações, obtenção de novos financiamentos de curto prazo, enxugamento dos canais deficitários de venda e venda de um ativo estratégico de menor relevância (utilizando credor parceiro).
Empresa com reperfilamento da dívida. Pós venda do ativo, alavancagem reduzida para 3,5x Dív. Líquida / EBITDA. O quadro societário foi reajustado pós estabilização, eliminando conflitos de gestão.
Holding familiar com alto endividamento junto a instituições financeiras e ativos ilíquidos.
Identificar alternativas de geração de valor, viabilizar processo de venda e assegurar ao credor a liquidação necessária pós processo de dação.
Mapeamento de potenciais interessados, obtenção de financiamentos junto a instituições financeiras, obtenção de propostas de compra do ativo e viabilização da entrega do mesmo ao credor (R$ 70 milhões).
Quitação do saldo devedor e eliminação da despesa financeira ao devedor. Reversão e recuperação da posição ativa do banco. Destravamento do ativo não operacional à sua natureza econômica.