CVC lança nova debênture com foco em rolar dívida e economizar até R$ 120 milhões em 12 meses

A CVC anunciou a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de até R$ 450 milhões, com o objetivo de rolar sua dívida existente. A nova emissão visa substituir uma debênture de 2022, que possui um valor remanescente de R$ 400 milhões, cuja primeira parcela venceria em outubro. A expectativa é que a nova estrutura permita à CVC economizar entre R$ 80 milhões e R$ 120 milhões nos próximos 12 meses, dependendo da adesão dos debenturistas. A remuneração das debêntures será reduzida de CDI + 4,5% para CDI + 3,9%, e os vencimentos da dívida serão alongados de outubro de 2026 e abril de 2027 para março e setembro de 2029. A empresa já recebeu manifestações positivas de debenturistas que somam R$ 200 milhões da dívida. A operação é vista como uma melhoria no perfil da dívida da CVC, reduzindo a pressão sobre o caixa e permitindo maior flexibilidade financeira. Essa reestruturação pode sinalizar uma tendência de empresas buscando otimizar suas estruturas de capital em um ambiente econômico desafiador.