CSN alonga US$ 1 bilhão em dívida e eleva juros para 11% ao ano

A CSN (CSNA3) anunciou a conclusão de uma oferta de troca de títulos internacionais realizada por sua subsidiária CSN Inova Ventures. Nesta operação, investidores detentores de US$ 1,007 bilhão em notas com vencimento em 2028 e remuneração de 6,75% ao ano aderiram, totalizando 77,49% do saldo em circulação. Os títulos antigos serão substituídos por novos papéis com vencimento em 2030 e juros elevados para 11% ao ano, além de uma parcela em dinheiro. A adesão à oferta superou o mínimo exigido de 70%, permitindo a conclusão da operação. A liquidação da troca está prevista para 12 de agosto, com a expectativa de emissão de aproximadamente US$ 698,3 milhões em novos títulos e um desembolso de cerca de US$ 255,7 milhões em dinheiro aos investidores. A CSN Inova Ventures não receberá recursos em caixa com essa transação, mas obteve os consentimentos necessários dos investidores para modificar certas condições da escritura dos títulos antigos.